软件功能
1、全市场金融产品优质丰富可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；
2、理财师成长学习一站式搞定基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；
3、账户诊断报告查看、下载客户账户持仓诊断报告；
4、异动监控与提醒所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务；
5、理财师必备工具汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯；
beta理财师app使用说明
第一步点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号
Beta理财师app，由上海贝耳塔信息技术有限公司开发，是一款专为理财师打造的财富科技服务软件。它不仅提供了丰富的金融产品查询，包括私募、信托、资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等，还具备客户账户诊断报告的查阅与下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等功能，助力理财师迅速把握客户投资偏好变化。另外通过资讯事件解读、短视频、游戏化互动等新型营销场景，Beta理财师app实现了“线上+线下”相结合的服务模式，推动理财顾问数字化转型，提供多维度的服务以满足高净值客户的需求。软件利用在线化场景互动收集客户行为数据，并通过算法化处理，为顾问的数字化服务提供有力支持。Beta理财师app还能帮助用户快速解读市场和金融产品，显著提升工作效率达6-10倍，是理财师们的得力助手。感兴趣的理财师，不妨立即下载体验！
软件功能
1. 全市场金融产品优质丰富，支持可视化查询各类金融产品。
2. 理财师成长学习一站式服务，包括基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演等。
3. 提供客户账户诊断报告的查阅与下载服务。
4. 异动监控与提醒，及时掌握所管理客户账户组合的异动情况。
5. 汇总定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯等理财师必备工具。
Beta理财师app使用说明
第一步：点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号。
第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录。
第三步：登录后，点击“我的”，再点击头像框进行设置。
第四步：设置头像，并输入姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息。
第五步：点击“首页”，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报。
第六步：点击“转发获客”，即可将财经早报分享给微信好友、朋友圈等。
另外Beta理财师app还能查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。
软件特点
1. 快速解读市场和金融产品，提升工作效率达6-10倍。
2. 提供金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。
3. 洞察客户偏好，做好客户的贴心客情管家。
4. 一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。
5. 精准跟踪客户投资意向。
6. 大数据分析，用户喜好一目了然。
更新日志
v7.79版本
【跟我拍】功能更新，优化界面交互，提升用户体验。
【金融产品查询】功能优化，支持更多金融产品类型。
【理财资讯】板块更新，新增市场热点解读与分析。
【账户诊断报告】功能优化，支持多账户诊断报告生成与下载。
【客户投资意向跟踪】功能优化，提升数据跟踪与分析能力。